Gérer la relation client par e-mail montre vite ses limites : pièces éparpillées, versions multiples, relances chronophages. Un espace collaboratif centralise les échanges et fiabilise la collecte des documents, au bénéfice du cabinet comme du client.
Pourquoi l'e-mail atteint-il ses limites ?
L'e-mail n'a pas été conçu pour gérer un flux structuré de documents. Les pièces se perdent dans les fils de discussion, les versions se multiplient, et retrouver le bon document demande du temps. À l'échelle d'un portefeuille de dossiers, le coût cumulé est important.
Quels risques pour le cabinet ?
- Sécurité : pièces sensibles envoyées en pièces jointes non chiffrées
- Traçabilité : impossibilité de savoir qui a envoyé quoi et quand
- Fiabilité : risque de travailler sur une version de document obsolète
- Efficacité : relances chronophages pour récupérer les pièces manquantes
Qu'est-ce qu'un portail cabinet-client ?
Il s'agit d'un espace partagé où cabinet et client déposent et récupèrent les documents, suivent l'avancement des dossiers et échangent au même endroit. Tout est centralisé, historisé et accessible des deux côtés.
MySynergie : l'espace collaboratif cabinet-client de SYNERGIE
MySynergie connecte le cabinet et ses clients en un seul espace : dépôt de documents, suivi d'avancement, messagerie et historique centralisés — pour en finir avec la dispersion par e-mail.
Comment réussir la transition ?
Le succès dépend de l'adoption par les clients : expliquer le bénéfice, accompagner les premiers usages, commencer par quelques dossiers pilotes. Un accompagnement des premiers dépôts suffit généralement à ancrer l'usage.
Questions fréquentes
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